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重点客户资料与风控体系管理入口
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广东环德律师事务所
KEY CLIENT SERVICE DESK
成员管理
客户附件
数据备份
回收站
KEY ACCOUNT SERVICE
重点客户服务中心
每一次专业响应，都值得被清晰记录。
＋ 创建重点客户
＋ 新增已合作新意向
查看已合作新意向
新客户面访
退出
进行中服务
0
点击查看关联服务
待客户反馈
0
点击查看待办事项
合同与上门提醒
0
超期、30天内到期及下次上门
重点意向面访
0
新客户面访中标为重点意向
服务类型占比
服务事项
未签单
涉及 0 家客户 · 来源于第四模块
0
项
跟进状态
重点有签单机会
涉及 0 家客户 · 来源于最新跟进状态
0
项
重点客户名录
已记录
读取中
家
负责人
正在读取客户数据…
全部历史服务
当前合作期
🔥 查看 1—100 火焰成长
正在读取重点客户数据…
创建重点客户
×
企业名称 *
客户类型
法律顾问
诉讼
非诉
首要联系人
联系电话
合作起始日期
合同到期日期
合同顾问费（元）
合作周期服务进度
合作期服务目标 / 重点风险
取消
确认创建
客户服务档案
×
数据备份中心
完整保存客户、服务、合作事项、已合作新意向及月度Excel台账
×
导出完整JSON备份
用于迁移或一键恢复系统，是最完整的恢复文件。
导入JSON备份
按永久客户编号合并数据；导入前自动创建数据库快照。
导出月度Excel台账
生成五个子表，适合每月存档、筛选、核查和人工重建。
选择Excel保存文件夹
首次选择后会记住该文件夹，以后优先自动保存到这里。
正在检查Excel保存位置…
建议每月同时保留两份：JSON用于系统恢复，Excel用于人工查看。服务器每天自动生成 PostgreSQL 数据库与附件备份，并保留最近30天。
最近备份记录
正在读取备份记录…
修改当前账号密码
关闭
回收站与操作记录
误删可恢复，所有关键改动均留痕
×
回收站
0
操作记录
客户、服务记录和合作事项删除后在这里保留30天；到期后会在下次系统启动时自动清理。每次删除和彻底清理前都会先生成数据库快照。
正在读取回收站…
记录新增、修改、移入回收站、恢复及彻底删除操作；点击“查看修改前后”可核对字段变化。
正在读取操作记录…
刷新
关闭
修改创始管理员密码
×
当前密码
新密码
取消
确认修改
←
重点客户服务中心
返回当前客户档案
服务事项管理
当前客户
×
正在载入风控体系…
新增已合作新意向
×
客户名称 *
联系电话
客户需求
标记为重点
标红后将在已合作新意向列表中自动置顶
保存后数据将记录在本机 SQLite 数据库中。
随时关闭
保存已合作新意向
已合作新意向
共 0 条
×
关闭
＋ 新增已合作新意向
新客户面访
按原表七个字段展示；独立记录，不创建或关联重点客户档案
×
客户名称
面访日期
需求类别
本次需求记录
拜访总结
跟进状态
签单状态
操作
关闭
＋ 记录新客户面访
记录新客户面访
×
客户名称 *
面访日期 *
需求类别
本次需求记录
拜访总结
跟进状态
签单状态
日常跟进
重点意向
未标记
已签单
录入字段和顺序与 777.xlsx 保持一致；保存后可在列表中继续修改或删除。
取消
保存面访记录
关联数据
×
1—100 火焰成长过程
×
拖动查看每一个成长点
1 / 100
1 点是初始火种；30、60、90 点会逐步出现侧焰和高温焰心；100 点达到满级火焰。
关闭
▶ 自动播放
记录一次法律服务
×
服务类型 *
咨询
文书
诉讼
上门
谈判
人事体系文件
服务日期 *
下次上门服务日期
服务内容 *
负责律师
服务状态
已完成
进行中
待客户反馈
处理内容与结论
下一步跟进
取消
保存服务记录
新增合作事项
×
事项名称 / 服务内容 *
服务板块 *
法律顾问
诉讼
非诉
律师函
合同与协议
劳动人事
其他
事项日期
签单状态
待确认
未签单
已签单
办理状态
待跟进
报价中
办理中
已完成
已暂停
解除服务
当时报价（元）
实际成交价（元）
报价说明
办理进度 / 备注
标记为重点事项（客户全部事项中置顶，并在首页标红优先展示）
取消
保存合作事项
成员与权限
每人使用独立账号；临时密码由管理员线下告知本人
×
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角色 *
管理员
编辑成员
只读成员
首次登录临时密码 *
创建成员
客户附件中心
文件、权限和上传/下载记录统一管理
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客户 *
文件可见范围
团队成员
仅管理员
所有账号
选择文件（单个不超过30MB）
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